Un quartier sordide de New York. Le jeune Duane Bradley s'installe dans un hôtel borgne avec un gros panier en osier. Celui-ci contient son ex-frère siamois, Belial, un monstre ignoble avec lequel il communique par télépathie. Les deux frères ont été séparés de force à l'adolescence, à la demande de leur père. Sacrifié, Belial a échoué dans une poubelle de l'hôpital, où Duane l'a récupéré. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Les deux frères ont en effet décidé d'éliminer leur père, ainsi que les médecins qui les ont séparés. Une longue traque morbide commence, dont la fin ne peut être que dramatique. Les crimes s'enchaînent...

Un bidonville romain avec vue sur la coupole de Saint-Pierre. Giacinto, le patriarche, vit avec les vingt membres de sa famille dans une bicoque de bois qui tient à peine debout. Il veille souvent, fusil en main, sur son magot, un million de lires qu'il a touchées comme indemnité après voir perdu un oeil. Chacun convoite le trésor et cherche à s'en emparer. Les rixes se suivent, tout comme les accouplements plus ou moins réguliers, dans la terrible promiscuité qui réunit la famille. Un jour, Giacinto ramène une prostituée monstrueusement obèse dans le lit conjugal et déclare qu'elle n'en bougera plus. C'en est trop pour l'épouse outragée, qui réunit un conseil de famille et fait statuer qu'il est temps que Giacinto meure, d'autant que le malotru est en train de dilapider son pactole pour les beaux yeux du monstre...

Philadelphie. Face à la violence qui ne cesse de progresser dans son quartier, John D'Angelo, un épicier tranquille, décide d'organiser une milice avec ses amis, pour défendre leurs biens. Le groupe de patrouilleurs civils lance une véritable guerre contre les voyous. La police, qui voit d'un très mauvais oeil cette intrusion dans ses prérogatives, vient s'opposer au groupe d'auto-défense et demande à D'Angelo de cesser ses activités de protecteur du quartier. Dans le même temps, les médias s'emparent de la polémique et l'épicier fait bientôt la une des journaux...