Larry Stanziani, autrefois l'un des meilleurs agents du FBI, travaille à présent à son compte, comme détective privé. Son ancien patron, Goldsmith, lui demande de reprendre exceptionnellement du service et de démanteler un réseau de trafiquants de drogue, en Europe. Le "Cobra" accepte...

Pour passer plus de temps avec son frère et sa soeur, Nicolas et Laure, Florent Manaudou commence la natation malgré sa passion pour le handball. Rapidement, il se fait remarquer dans ce milieu.

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une Espagnole.