Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Dans le métro de Berlin, un homme mystérieux portant un masque en métal distribue des invitations pour la projection d'un film d'horreur au cinéma Métropol. Une vingtaine de personnes se laissent tenter et se retrouvent dans la salle gigantesque. Mais la séance tourne rapidement au cauchemar. Une des spectatrices, blessée dans les toilettes, se transforme en démon. Peu à peu, des effluves maléfiques se propagent dans la salle et d'autres personnes se transforment en monstres affamés de chair fraîche, attaquant leurs voisins. Les spectateurs indemnes tentent de s'enfuir, mais découvrent que toutes les issues sont bloquées...

Adam nous raconte l'histoire d'un cousin plus âgé qui souffrait d'une paralysie cérébrale.