Au septième étage d'un immeuble ultra-moderne, une jeune fille a organisé une fête pour son anniversaire. Au même moment, la télévision diffuse un film de démons. Lorsque la jeune fille pénètre dans sa chambre pour se changer, un des démons surgit de son poste de télévision et l'attaque. Après que la créature a semé la terreur parmi les invités de la soirée et transformé les malheureux en démons assoiffés de sang, c'est toute une horde de monstres qui attaque les résidents de la tour. Une panne d'électricité bloquant toutes les issues, les survivants se retrouvent piégés...

Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Le récit de la vie triste et étrange de Harvie Krumpet, qui décide de quitter son existence misérable en Europe et de tenter sa chance à travers le monde. Oscar du meilleur court métrage d'animation en 2004.