Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Adolescent connecté aux réseaux sociaux, Hossein, 16 ans et avide de liberté, rêve de faire sa vie loin de Tanger. Mais Naïma, sa mère qu'elle a élevé seule, ne veut surtout pas qu'il s'en aille, à l'instar de ses deux grands fils partis en Europe pour une vie meilleure. Elle emmène son petit dernier dans un village du Sud du pays, contre son gré. Les tensions sont vives entre la mère et le fils, qui finit par trouver ses repères au sein de la communauté...