Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Trois jeunes hommes de Phnom Penh affrontent des changements : trois parcours différents mais tous à la quête du même rêve dans un pays en pleine mutation. Le premier, Songsa, espère subvenir à ses besoins en vendant des vêtements. Le second, Phearrum, décide de s'offrir un taxi. Le troisième, Thy, choisit quant à lui de découvrir le monde palpitant de la nuit. Chacun tente sa chance à sa manière dans cette capitale prise au piège entre deux courants de pensée, l'un ouvert, résolument moderniste, et l'autre plus traditionaliste et qui regarde d'un bien mauvais œil les pratiques de cette bande de copains en quête d'émancipation...