Trois jeunes hommes de Phnom Penh affrontent des changements : trois parcours différents mais tous à la quête du même rêve dans un pays en pleine mutation. Le premier, Songsa, espère subvenir à ses besoins en vendant des vêtements. Le second, Phearrum, décide de s'offrir un taxi. Le troisième, Thy, choisit quant à lui de découvrir le monde palpitant de la nuit. Chacun tente sa chance à sa manière dans cette capitale prise au piège entre deux courants de pensée, l'un ouvert, résolument moderniste, et l'autre plus traditionaliste et qui regarde d'un bien mauvais œil les pratiques de cette bande de copains en quête d'émancipation...

États-Unis, 1991. Deux hommes font l’amour et parlent. Sous la forme d’un huis-clos, le film explore les désirs qui attirent les deux individus l’un envers l’autre, mais aussi les menaces qui les déchirent. Coupe transversale d’une période où les rapports intimes se voient bousculés par l’épidémie du sida, cette œuvre méconnue propose une passionnante chronique en noir et blanc abordant avec justesse la confrontation de deux visions de la sexualité et de l’amour.