Dans une petite ville balnéaire d'Amérique latine, Juan revient après 20 ans d'absence et découvre qu'Ana, son premier grand amour, qu’il imaginait morte, est bien vivante. Parti à sa recherche, il rencontre une autre femme avec qui il revit la même passion sans limite. Comme si les deux femmes étaient la même... Un grand film lyrique par l'auteur de "Pixote" et du "Baiser de la femme araignée".

A Paris, Aïdar et Isabelle sont amoureux et le jeune homme décide de la présenter à sa famille. Les voilà bientôt dans un village des montagnes kirghizes, et Aïdar n'ose plus dire la vérité à ses parents. Il présente Isabelle comme une journaliste en reportage. La famille s'empresse alors de présenter à Aïdar plusieurs fiancées ! Aïdar ne sait plus s'il doit respecter les traditions ou suivre son instinct amoureux...