C’est l’été. Rachel, une jeune femme d’une vingtaine d’année vit seule dans une petite ville de la banlieue parisienne avec Louisa, sa fille de dix-huit mois. Sa vie l’ennuie et elle semble indifférente à ce qui l’entoure. Un jour, elle décide de partir seule au bord de la mer… Quelques temps plus tard, un cadavre est découvert. Claire, officier de police en mal d'enfant, est chargée de l’enquête.

Après dix ans d'absence, Hamro rentre dans son village natal pour veiller sa mère mourante. Mais en réalité, elle est bien vivante : elle lui a tendu un piège pour qu'il revienne et règle ses dettes. En effet, Hamro doit de l'argent à tout le village. Menacé, aux abois, seul un miracle pourrait le sauver. Mais Hamro ne croit pas aux miracles.

Rose Bonbon, petite chanteuse de variétés légères à l'imaginaire nunuche et coloré, est à la colle avec Roger, une brute caractérielle qui se prend pour un manager. Entre hôtels minables et restaurants bas de gamme, elle rencontre le beau Dubel, un imprésario sur la touche. Celui-ci engage Rose au pied levé, car il lui faut remplacer Hermine Zibeline pour une tournée en région parisienne avec les célèbres Billie Boys de Broadway. La première a lieu le lendemain soir à Tremblay-en-France.

Mike Yokohama est un détective privé, cynique et blagueur, engagé par le père d’une jeune femme qui a quitté la ville pour se rendre dans une maison reculée où elle effectue une retraite . Il doit l'en faire sortir à temps pour son mariage. A son arrivée dans ce lieu où le contact avec le monde extérieur est proscrit, le détective se voit affecter un numéro, et l’énigmatique docteur qui dirige la maison lui indique un lieu dans la forêt, où se trouve un arbre qui lui ressemble. Le voir, lui dit-elle, éclairera Mike sur ses propres désirs. Il y a un au-delà à sa mission... Le film a été soutenu par l'ACID lors de sa sortie en salle.