Trois jeunes hommes de Phnom Penh affrontent des changements : trois parcours différents mais tous à la quête du même rêve dans un pays en pleine mutation. Le premier, Songsa, espère subvenir à ses besoins en vendant des vêtements. Le second, Phearrum, décide de s'offrir un taxi. Le troisième, Thy, choisit quant à lui de découvrir le monde palpitant de la nuit. Chacun tente sa chance à sa manière dans cette capitale prise au piège entre deux courants de pensée, l'un ouvert, résolument moderniste, et l'autre plus traditionaliste et qui regarde d'un bien mauvais œil les pratiques de cette bande de copains en quête d'émancipation...

Le récit de la vie triste et étrange de Harvie Krumpet, qui décide de quitter son existence misérable en Europe et de tenter sa chance à travers le monde. Oscar du meilleur court métrage d'animation en 2004.