Conviée à la grande fête de Walpurgis, qui a lieu sur une île du marais poitevin, Elfie convainc ses soeurs Louette et Magda de s'y rendre avec leur bus-librairie. Elles arrivent au château où sorciers et sorcières organisent chaque année d'incroyables festivités. Absorbée par les événements, Elfie ne réalise pas tout de suite le danger qui menace l'endroit et ceux qu'elle aime.

Fena est un jeune homme trans qui mène une existence trépidante à New York. Au cours d'une seule journée, son père chilien, son ex-petit ami et sa demi-soeur de 13 ans refont surface dans sa vie. Ayant perdu le contact avec eux depuis sa transition, Fena va devoir réinventer ces anciennes relations, tout en gérant les défis quotidiens liés à sa nouvelle identité.