Ibou Min', une jeune femme d'un village indonésien, meurt noyée alors qu'elle pêchait avec son fils. Peu de temps après, une tortue au visage semblable à celui de la jeune mère commence à accompagner les pêcheurs de l'île de Bolilanga.

Histoire inspirée des légendes et traditions balinaises : changé en grenouille, un prince vit désormais dans le secret de la forêt. Des années plus tard, une jeune danseuse croise le regard de l'animal et comprend. Elle seule peut ramener le prince-grenouille vers le monde des hommes.