C'est le jour de la rentrée et les élèves de CE1 découvrent leur emploi du temps, leur maître et une nouvelle matière : art visuel et musique.

Rossa, la plus abominable sorcière de Maléficity, est dans une colère noire. Deux énormes verrues ont poussé de chaque côté de son nez crochu et lui bouchent la vue. Chouine, nouvelle élève de l'Abracadémie, est chargée de lui préparer une potion anti-verrues. Hélas, la jeune apprentie-sorcière n'est plus très sûre de la formule.

Il aimerait tant faire le beau pour quelqu'un. Il s'appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu'il est moche. Un jour, il décide de courir le vaste monde à la recherche d'un maître. Hélas, les gentils maîtres ne courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges...

C'est le premier jour de CP pour Nina. Mais dans sa nouvelle école, tout est bizarre... vraiment TOUT !

Comment ça, les singes n'ont pas le droit de visiter cet hôtel ? Orang et Outang n'en croient pas leurs oreilles. Monsieur Fred, le directeur, leur a interdit de façon très malpolie d'entrer dans le nouvel établissement. C'est d'autant plus injuste que les bâtiments ont été construits pile à l'emplacement d'une forêt de Bornéo où les singes venaient jouer ! Piqués au vif, Orang et Outang font le pari qu'ils parviendront à entrer dans l'hôtel avant la fin de la journée. Quitte à se transformer en humains. Le problème, c'est que les humains sont rarement orange avec de longs poils...

Malgré son étrangeté, Henri est très vite devenu l'ami de Manon. Manon se met en tête d'aider son nouveau camarade à cacher ses pouvoirs surnaturels et son terrible secret.

En classe, Manon a un nouveau voisin, Henri. La maîtresse dit qu'il vient de loin. Manon trouve que ce nouveau camarade semble gentil, mais étrange. Et s'il avait des pouvoirs extraordinaires?

Pour Tamara, les maths sont une angoisse permanente. Pourtant tout avait bien commencé, Tarama était plutôt douée pour le calcul. Mais entre un professeur pas très patient, son père qui pense que les garçons « naissent avec une calculette greffée dans le cerveau » et son frère qui lui explique que les maths ça passe dans le sang de père en fils, Tarama n'est pas près de retrouver confiance en elle. Finalement, elle décide de leur montrer de quoi elle est capable en maths puis de devenir écrivaine !

Marchant sur son lacet défait, Tim chute et se casse le bras. Il est fier de son plâtre, et devient la coqueluche de l'école.