Raja, jeune Indien descendant d'une longue lignée de magiciens, va devoir prouver à tous qu'il est lui-même un magicien à la hauteur des espoirs de sa mère. Il décide alors de faire le tour du monde à dos de tortue.

L'histoire de l'adoption de la petite Anika, découverte dans un orphelinat de Delhi, sous la forme d'un carnet de dessins et de voyage.

En Inde, un jeune mendiant se voit offrir des pièces d'échec par un vieil homme qui se met à lui conter des histoires de batailles et d'expéditions. En grandissant, le jeune garçon devient un excellent joueur d'échec. Un seigneur qui l'a pris sous sa protection l'envoie se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Récit inspiré par la vie de Mir Malik Sultan Khan (1905-1966), joueur d'échec. ©Electre 2021