Après avoir rencontré Kirio Fuji, la présidente du collectif d'artistes No marks, Yatora sent un vent nouveau souffler sur son approche de l'art. Malgré toute l'admiration qu'il lui voue, le jeune homme est encore hésitant sur la manière dont il doit la fréquenter.

Yatora est un lycéen studieux à qui tout réussit. Pourtant, il ressent depuis toujours une impression de vide en lui. Jusqu'au jour où, par hasard, il tombe sur un tableau qui le subjugue littéralement. Très vite, Yatora réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la peinture pour tenter le concours d'entrée de la plus sélective des écoles de Beaux-arts !

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Au cours des vacances d'été, Yatora est invité à suivre Momoyo et Hachiro à Hiroshima, leur ville natale. Accompagnés de Yotasuke et de Yakumo, ils peaufinent les oeuvres qu'ils s'apprêtent à présenter à des concours d'art.