Kahalim a grandi, il s'est endurci et a oublié sa mère danseuse et son père conteur. Il est devenu riche et craint par tous. Mais le désert entoure ses sept palais, et Kahalim, qui a repoussé ses fantômes sans les apprivoiser, ne sait s'il est encore capable de l'affronter.

L'histoire de la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. L'un est puissant, renommé, et règne avec sagesse sur la grande Jérusalem, l'autre, mystérieuse, passante éphémère, semble régner par sa seule présence au monde, par ses mots et son regard. Ils se plaisent, s'admirent, se séduisent et se défient.