Inspirée d'une histoire vraie, cette épopée à cheval met en scène une petite fille, Nina, qui vit avec son père à l'Académie royale d'art équestre. Elle se prend d'affection pour une vieille jument, Louna, avec laquelle elle affronte les évènements de la Seconde Guerre mondiale.

Un enfant abandonné au sourire d'ange est trouvé en Gardavie, un royaume en deuil national. Or sourire n'est plus permis.