Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni. Il croise un jour dans une clairière une petite fille partir cueillir des fleurs. A sa stupeur, il constate que l'enfant n'a pas peur de lui et sait même comment désamorcer sa fureur. Avec des rabats à déplier en hauteur et en largeur.

"Mmm ! Qu'il a l'air appétissant ce p'tit bonhomme des bois !" L'un après l'autre, blaireau, renard, loup et ours se mettent à rêver de croquer le lutin. Jusqu'au moment où le p'tit bonhomme a comme un mauvais pressentiment

Grâce à Gérard Philipe, le jeune auditeur découvre l'histoire de Pierre qui désobéit à son grand-père, sort dans la forêt et y rencontre un loup. La musique de Prokofiev permet de suivre l'histoire, d'identifier les personnages et les animaux ainsi que les instruments qui leur sont associés.

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Le conte classique est illustré d'images expressives aux découpes délicates.

Le canard dans la mare, l'oiseau sur l'herbe, le chat dans le pré et Pierre échappé du jardin. Le loup a surgi de la forêt, poursuivi par les chasseurs...

Bagdan s'est levé tôt et profite du premier rayon de soleil pour galoper le long de la rivière, grimper sur les collines et chasser le lièvre en compagnie de son aigle, Altaï. Soudain, le ciel s'assombrit, les montagnes grondent, la terre tremble déracinant des arbustes et faisant rouler des pierres. Un cri perçant tire Bagdan de sa torpeur. Une louve retenue prisonnière par un éboulement gît à ses pieds. Après une seconde d'hésitation, il la dégage et la suit jusqu'à son terrier où se trouvent cinq louveteaux affamés. Après leur avoir laissé son lièvre, le jeune garçon rentre chez lui, fier de son geste mais aussi coupable d'avoir aidé un loup, ennemi juré de sa tribu. Mais « l'ennemi » n'est pas forcément celui que l'on pense et il réserve parfois bien des surprises...

Devant se rendre dans la forêt, une chèvre laisse ses sept chevreaux à la maison en leur recommandant de ne pas laisser entrer le loup et de se méfier de ses ruses. ©Electre 2019

Loin, très loin vers le nord, s'étend une forêt où vit un redoutable loup tout noir qui détient un secret. Ensorcelé par la voix d'une femme, il la suit tous les matins jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sa quête pour la retrouver le mène jusqu'à un talisman. ©Electre 2020