Aux abords d'un fleuve, un vieux couple isolé et sans enfant recueille un petit renard menacé par le froid. Ce dernier décide de devenir comme un fils pour eux. Avec deux pages documentaires sur l'ethnie Ewenki (peuple de Mongolie)

Le renard a bien envie de manger Poule rousse si grassouillette. C'est compter sans l'astuce de la tourterelle, son amie, qui a plus d'un tour dans son sac. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique.