Histoire inspirée des légendes et traditions balinaises : changé en grenouille, un prince vit désormais dans le secret de la forêt. Des années plus tard, une jeune danseuse croise le regard de l'animal et comprend. Elle seule peut ramener le prince-grenouille vers le monde des hommes.

Au cours d'une promenade, Motordu, qui a mystérieusement rétréci, rencontre une minuscule petite fille nommée Rikikie, chevauchant sa coccibelle, parmi le petit monde des insectes. Grande lectrice, elle lui explique comment les personnages de papier, héros des livres pour enfants, trouvent refuge dans l'imagination de leurs jeunes lecteurs.