Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d'un père irlandais et d'une mère sicilienne, veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration pour Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il contribue au casse des entrepôts de l'aéroport d'Idlewild et épouse Karen, une jeune Juive qu'il trompe régulièrement. Mais son implication dans le trafic de drogue le fera plonger...

Les familles de la mafia sont devenues les garants de l'ordre dans chaque région du pays à la place du gouvernement ! Mais la mafia reste la mafia. Pour éviter que certains membres ne provoquent le chaos, le gouvernement a mis en place les « Red Raven », des agents habilités à appliquer immédiatement et sans jugement une sentence de mort ! L'un d'eux, Andy, possède une arme expérimentale greffée à son oeil et utilise une guillotine comme instrument d'exécution. Parallèlement, les « Red Raven » devront tout faire pour démanteler un trafic d'armes expérimentales appelées « Sccaggs ».

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Le corps de Piper, la femme de l'investisseur millionnaire Zach May et membre des Parker girls, une organisation criminelle, s'échoue sur une plage. Deux de ses collègues, Cherry et Kelly, sont chargées de l'affaire, qu'elles tentent de résoudre avec des moyens peu conventionnels. De leur côté, Katchoo et Tambi s'intéressent à une vieille connaissance au comportement quelque peu indélicat.

Fils du parrain de la mafia Gorgonzola, Fusilli est tiraillé entre son avenir tout tracé et son rêve de percer dans la musique.