Ti Jean trouve par hasard une grotte qui le mène au Royaume des morts. Là, il va être confronter à des créatures dangeureuses, mais sa gentillesse va lui sauver la vie et lui permettre de gagner la main de la princesse, la Belle sans connaître.

Le roi n'a pas de fils. Il décide alors d'adopter un petit garçon à qui il a fait la promesse d'un cheval rouge. Mais Pipo est bien imprudent. Quand il saute au-dessus du volcan, tout disparaît, ses parents et son pays. Dès lors, il n'a qu'une idée en tête, retrouver ses parents et rencontrer la jolie princesse Popi qu'il a vue en rêve. Mais de nombreuses épreuves l'attendent..