Ti Jean trouve par hasard une grotte qui le mène au Royaume des morts. Là, il va être confronter à des créatures dangeureuses, mais sa gentillesse va lui sauver la vie et lui permettre de gagner la main de la princesse, la Belle sans connaître.

Ensorcelé pour s'être moqué d'un lutin, Nils devient tout petit. Il s'envole alors sur le dos de Martin, un jeune jars, et part pour un merveilleux voyage au milieu des oies sauvages.