Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance regler la succession de leur mere, Francesca. Ils vont decouvrir tout un pan de la vie de leur mere ignore de tous, sa breve, intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage.

Antonio, chorégraphe espagnol, décide de monter ''Carmen'' en ballet. Estimant la vedette de sa troupe trop âgée, Antonio lui préfère une jeune danseuse, médiocre mais attirante. L'atmosphère est lourde et, parallèlement aux répétitions et à la représentation de l'opéra, une passion va naître entre les deux danseurs. La tragédie de Carmen se répétera t-elle ?

Zorg, trente-cinq ans, commence à avoir une certaine expérience de la vie, il est revenu de beaucoup de choses et s'apprête à souffler un peu. C'est ce moment que choisit Betty pour débarquer avec ses valises, son coeur en "skai mauve" et même pas un ticket de train...