Quelques personnes arrivent de Téhéran pour un court séjour à Siah Dareh, un village du Kurdistan iranien. Les habitants ignorent la raison de leur venue. Les étrangers flânent surtout dans l'ancien cimetière et font croire aux villageois qu'ils sont à la recherche d'un trésor. Ils finissent par quitter le village sans pour autant donner l'impression d'avoir trouvé ce qu'ils cherchaient.

Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et émotion.

Une équipe de cinéma arrive dans un village au nord de l'Iran, dévasté par un tremblement de terre, pour réaliser un film. Sur le tournage, Hossein, un jeune maçon illettré et sans ressources, revoit Tahereh, étudiante dont la main lui a été refusée...

A l'école primaire de Koker, gros bourg au nord-est de Téhéran, l'instituteur est à cheval sur la discipline. Ce matin-là, il tance le petit Mohamad Réza Nematzadé, qui a oublié chez son cousin l'indispensable cahier de devoirs : 'La prochaine fois, tu seras renvoyé'. L'instituteur a été clair ; les devoirs doivent être présentés sur le cahier. Sinon c'est le renvoi. Ahmad a emporté par mégarde le cahier d'un camarade. Il lui faut maintenant, en plus de ses devoirs pour l'école et pour la maison, retrouver son ami. Mais où habite-t-il ? Découvrez en complément du deuxième film : 'La récréation'

A 11 ans, Ramasan est déjà un homme sous ses allures de petit garçon. Réfugié en Autriche avec sa mère et ses deux soeurs, il essaie de remplacer du mieux qu'il peut son père mort en Tchétchénie. L'arrivée d'Issa, un ancien ami de son père, va bousculer son quotidien.

Quatre individus se préparent à incendier un cinéma lors d'une projection d'un film particulièrement attendu : des militaires ont retrouvé un missile non explosé près d'une source mystique où des étudiantes organisent une séance de cinéma. En 1978, l'incendie du Cinéma Rex à Abadan, en Iran, a fait 478 morts. Certains le considèrent comme l'élément déclencheur de la révolution iranienne.