Dans la jungle cambodgienne vivent Makara le paon et Zhao le corbeau. Tout gris, ils trouvent leur plumage terne par rapport à celui des ibis et des calaos. Ils s'unissent donc pour partir à la conquête des couleurs. Un conte qui met scène deux oiseaux qui expriment leur envie d'être à l'image des autres au coeur d'une nature luxuriante.

A Longjumeau, Hyppolite vit avec son père, ouvrier dans une usine. L'enfant apprend la vie auprès de ses copains Gégé et Fatou. Passionné de dessin, ses oeuvres transfigurent tous ceux qui l'approchent : un enfant serait donc capable de faire grandir les adultes autour de lui.