Nissan est le membre d'une famille sioniste chassée d'Europe de l'Est par les pogroms. Il s'installe alors en Galilée où il se découvre une passion pour le dessin. Sa famille voit cette activité d'un mauvais oeil. Il est poussé à s'engager dans les forces d'autodéfense juive, mais refuse de prendre part à tant de barbarie. Il est contraint de quitter son village. Inspiré d'une histoire vraie.

Théo est en couple depuis vingt-cinq ans avec Léa, d'origine juive. Leur union est mise à mal par la situation politique française et internationale. Il ne comprend plus sa compagne, en particulier au sujet d'Israël. Théo rencontre alors Maya, jeune artiste libanaise, qui lui fait découvrir un Proche-Orient sauvage et blessé, et dont il tombe amoureux.