Cette fresque poétique relate l'histoire d'amitié entre une petite fille et un cheval, tous deux épris de liberté. Electre 2015

Aux abords d'un fleuve, un vieux couple isolé et sans enfant recueille un petit renard menacé par le froid. Ce dernier décide de devenir comme un fils pour eux. Avec deux pages documentaires sur l'ethnie Ewenki (peuple de Mongolie)

Bagdan s'est levé tôt et profite du premier rayon de soleil pour galoper le long de la rivière, grimper sur les collines et chasser le lièvre en compagnie de son aigle, Altaï. Soudain, le ciel s'assombrit, les montagnes grondent, la terre tremble déracinant des arbustes et faisant rouler des pierres. Un cri perçant tire Bagdan de sa torpeur. Une louve retenue prisonnière par un éboulement gît à ses pieds. Après une seconde d'hésitation, il la dégage et la suit jusqu'à son terrier où se trouvent cinq louveteaux affamés. Après leur avoir laissé son lièvre, le jeune garçon rentre chez lui, fier de son geste mais aussi coupable d'avoir aidé un loup, ennemi juré de sa tribu. Mais « l'ennemi » n'est pas forcément celui que l'on pense et il réserve parfois bien des surprises...