Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous. (116 minutes).

Une fanfare de la Police Egyptienne qui, arrivant pour un concert en Israël, se trompe de route et se retrouve dans une petite ville perdue à l'opposé de sa destination. L'histoire de l'étrange soirée que ces musiciens arabes vont passé avant de reprendre leur chemin et des liens qui se nouent avec les habitants malgré tout ce qui les opposent.