Paris, printemps 1889. La tour de l'ingénieur et architecte Gustave Eiffel est achevée. Billy Powona n'a vécu que pour ça et pour la vie de La Garenne, celles du cabaret de la Bête à bon Dieu et de Montmartre et de ses peintres. Mais l'homme d'argent Nicéphore Palamas est de retour, prêt à tout pour avoir La Garenne...

Deux histoires de chevaux au temps des conquistadors. Dans Cheval vêtu, un cheval de conquistador arrive chez les Indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que les leurs sont petits et tachetés. Dans Soleil noir, une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de son mari Don Ignacio, conquistador venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.