Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie dans une réserve des Appalaches en Virginie et devient garde forestier. Découvrant plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils imaginent un plan pour piéger les braconniers mais le passé de Rice risque d'être découvert. Edgar Awards 2019. Premier roman.

De retour du Vietnam, Walt Longmire participe à une réunion des shérifs du Wyoming à bord du Western star, un train à vapeur. Des meurtres non élucidés sont abordés dans les discussions mais plusieurs participants refusent de répondre aux questions de Walt. Quarante ans plus tard, l'affaire refait surface.