Après avoir tenté d'immigrer à Rome, le narrateur est renvoyé au Cameroun. Il s'engage alors dans une association qui vient en aide aux migrants. Il y rencontre à Oujda, au Maroc, Imane et le père Antoine, avec qui il crée des liens indéfectibles. ©Electre 2020

Toru pratique le rakugo, une forme traditionnelle de spectacle humoristique populaire. Le jour de l'examen de passage vers le grade ultime, il est déclaré indigne du titre malgré une performance remarquable et sa carrière est brisée. Akane, sa fille, reprend le flambeau, décidée à réaliser son rêve et à découvrir la vérité sur cette scandaleuse éviction.

Kenza poursuit ses études au sein de l'école Arakawa pour devenir zenza. Kyoji accepte de la laisser monter sur scène pour voir ce dont elle est capable et, après sa prestation, veut lui apprendre la notion de kibataraki. Il l'envoie donc travailler dans un izakaya.

Akana souhaite participer au prix Karaku, un concours de raguko destiné aux étudiants. Maître Shiguma accepte à la seule condition qu'elle interprète Jugemu, un hanashi simple.

Après avoir passé les épreuves éliminatoires du prix Karaku, Akane doit interpréter Jugemu devant le public. Son maître Shiguma lui donne comme défi de réellement creuser la psychologie de ses personnages. Mais les membres du jury reconnaissent la présence de Shiguma dans la prestation de la lycéenne, ce qui peut jouer en sa défaveur.