Travis Dandro apprend à l'âge de six ans que l'homme avec qui il joue tous les week-ends n'est autre que son père biologique. «Papa Dave» a tout d'un dur à cuire et est aussi accroc à l'héroïne. Alors que l'addiction de son père devient ingérable et que sa mère s'avère totalement dépassée, le jeune Travis, traumatisé par l'attitude toxique de son entourage, essaie tant bien que mal de vivre avec l'innocence d'un garçon de son âge. Une enfance marquée au fer rouge.

L'aube sera grandiose... Lorsque Franklin Starlight, âgé de seize ans, est appelé au chevet de son père Eldon, il découvre un homme détruit par des années d'alcoolisme. Eldon sent sa fin proche et demande à son fils de l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré comme un guerrier. S'ensuit un rude voyage à travers l'arrière-pays magnifique et sauvage de la Colombie britannique, mais aussi un saisissant périple à la rencontre du passé et des origines indiennes des deux hommes. Eldon raconte à Frank les moments sombres de sa vie aussi bien que les périodes de joie et d'espoir, et lui parle des sacrifices qu'il a concédés au nom de l'amour. Il fait ainsi découvrir à son fils un monde que le garçon n'avait jamais vu, une histoire qu'il n'avait jamais entendue.