Durant la Grande Guerre, les soldats cybernétiques français mis au point par Marie Curie ont défait les mutants, mi-homme mi-animaux de l'Allemagne. Plus tard, en 1925, Amadeus Wolf, le créateur du Mutagène, a fui Berlin pour se réfugier à Paris. Métamorphosé en homme-loup et sous une fausse identité, il ouvre un cabinet de psychanalyse. Mais bientôt, son passé le rattrape. ©Electre 2022

Paris dans les années 1920. Le psychanalyste Alexandre Santaroga demande à Varya, exilée russe, d'enquêter sur le Cercle des rêveurs éveillés qu'il soupçonne d'être à l'origine du suicide d'un de ses patients. Gabriel de la Biole, aristocrate et ancien combattant traumatisé, s'est tranché la gorge. Les tensions internationales et la montée du fascisme ne seraient pas étrangères à son geste.