Répondant à une annonce pour un travail de femme de ménage, Millie, qui sort tout juste de dix ans de prison, devient domestique chez les Winchester, une des familles les plus riches de New York. Cependant, sa patronne devient de plus en plus cruelle et instable alors que la rumeur court que cette dernière aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant.

Dans le village de Dunwich, dans le Massachusetts, vivent des familles dégénérées sous le coup d'une malédiction ancienne. En 1913, la naissance de Wilbur est un mystère. Sa mère est une albinos aux airs de sorcière et le patriarche Whateley affirme que son père est un être supérieur. A 10 ans, Wilbur part à la recherche du Necronomicon. Il rencontre alors le professeur Armitage.

Mourant, le vieux Whateley est inquiet de laisser sa fille Lavinia avec l'étrange enfant qu'elle a mis au monde. Le jeune Wilbur grandit à une vitesse phénoménale mais semble chaque jour un peu moins humain. Sa mère, alors si fière de lui, le craint désormais. Cette dernière disparaît mystérieusement. Le garçon quitte la demeure familiale pour se rendre à Arkham.

A 10 ans, Wilbur part à la recherche du Necronomicon, dont il s'enquiert auprès de diverses bibliothèques. En tentant de dérober l'ouvrage, il se fait attaquer par des chiens de garde et agonise aux pieds du Dr Armitage. Pendant ce temps, une mystérieuse présence grandit dans la ferme des Whateley.