Michel aime Madeleine et veut l'épouser, mais ses parents s'opposent à son mariage. En effet, Madeleine est la maîtresse du père de Michel et la mère de Michel, qui aime son fils plus que tout, ne souhaite qu'une chose : le garder à ses côtés. Léonie, la tante de Michel va alors tenter d'arranger cette drôle de situation...

En vacances à Saint-Tropez, un veuf désoeuvré collectionne les conquêtes féminines et néglige l'éducation de sa fille...

Un pasteur a recueilli et élevé Gertrude, une petite fille aveugle et à demi sauvage. Il la soignée et en a fait la soeur de ses parents malgré l'opposition de sa femme. Des anneés plus tard, Gertrude est une belle jeune femme qui ne laisse pas insensible, Jacques, le fils du pasteur. Mais le pasteur refuse leur union...

Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête.

Une adaptation tres personnelle par Jean Cocteau de la legende d'Orphée.

Ce film est une oeuvre unique, la seule tentative à ce jour de rendre compte cinématographiquement du processus de création. Sous la direction du cinéaste Henri-Georges Clouzot, et grâce à un procédé ingénieux de verre transparent et d'encre spéciale, Picasso compose plusieurs oeuvres sous nos yeux, au gré de son inspiration.