Moyen ours et Grand ours sont à la recherche de Petit ours. Ils se demandent si leur ami est sous la chaise, dans la moyenne armoire ou dans le vase.

Rayon-de-Miel, l'ourson que Yakari a sauvé des eaux de la Rivière de l'oubli, retrouve son ami le papoose. Sa mère, très possessive, consent à le laisser partir à condition qu'il revienne rapidement sinon elle risque de se laisser dépérir. Rayon-de-Miel tarde cependant à revenir car il a été capturé par Arc-Tendu, le chasseur fou.