Daniel, un jeune adolescent élevé par sa grand-mère à la campagne, retrouve sa mère qui vit avec un ouvrier espagnol à Narbonne. Dès lors, loin de la tendresse de sa grand-mère, tout lui est interdit. La ville, les adultes, l'éveil de sa sexualité le changeront radicalement avant qu'il ne revienne au village pour les vacances. Retrouvez également : 'Le combat avec l'ange' d'Alain Bergala ; 'Enfance d'un cinéaste' d'Alain Bergala; 'L'argent des grands' d'Anne Huet.

Dans les années 50, entassée dans une Juva Quatre décapotable, une petite famille prend la route de la Riviera pour des congés payés bien mérités. Il y a là le père, garçon de café à Ménilmontant, la mère, la quarantaine en fleur, un peu mélancolique, et leur fils, un adolescent espiègle. Leur voyage sera jalonné de rencontres surprenantes...