Il était une fois un royaume sous les Océans, où vivait Ariel, une jeune sirène fascinée par le monde des humains. Une nuit, malgré l'interdiction de son père le Roi Triton, elle ne peut résister à la tentation et gagne la surface où elle tombe éperdument amoureuse du prince Eric, qu'elle sauve de la noyade. Elle conclut alors un terrible pacte avec la pieuvre Ursula, la sorcière des mers : en échange de sa voix, Ariel aura une apparence humaine pour 3 jours, qu'elle devra mettre à profit pour séduire Eric. Si elle échoue, elle deviendra l'esclave d'Ursula ! Ses amis Polochon le poisson et Sébastien le crabe auront fort à faire pour la tirer de ce mauvais pas...

Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe ses journées plongée dans la lecture et qui repousse obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et vaniteux. Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier dans un château pour échapper à une meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une Bête gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot. Pour sauver son père, Belle accepte d'être retenue prisonnière à sa place.