Présentation des oeuvres de la collection constituée au tournant des XIXe et XXe siècles par les frères Mikhaïl et Ivan Morozov. Elle est principalement composée de peintures de grands maîtres de l'art moderne occidental (Picasso, Matisse, Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Bonnard, Degas, Denis) et russe (Vroubel, Malevitch, Repine, Larionov, Serov).

Une biographie des frères Morozov, petits-fils de serfs ayant fait fortune dans le textile, grands mécènes moscovites et propriétaires d'une exceptionnelle collection d'art moderne français et russe.