1964, dans la petite ville de Three Rivers, Connecticut. Felix, 10 ans, fréquente l'école catholique St Aloysius. L'auteur rédige la chronique pleine d'humour du passage à l'adolescence de Felix Funicello, avec, en toile de fond, l'Amérique provinciale des années 1960, tiraillée entre valeurs désuètes et modernité.