Nerval, ex-officier de l'armée impériale, est contacté d'urgence par son filleul, brillant physicien. Ce dernier a mis au point une invention qui attise les convoitises, en particulier celles de sociétés secrètes dont le but est de fomenter un attentat contre l'Empereur. Le duo devra déjouer tous les pièges, tendus entre autres par la redoutable Mata Hari, pour récupérer à temps la machine infernale.