Un jeune garçon sans nom est ballotté de ville en ville dans le sud des Etats-Unis, installé dans des cabanes, des roulottes ou des voitures avec sa tante Libby et son oncle Darren, toujours à la marge. Il grandit, tentant de forger son identité au milieu des récits de son grand-père sur sa prétendue anormalité et ses conseils pour survivre en tant que loup-garou.