Accompagné de deux jeunes elfes noires, Gaw'yn est à la recherche de la mythique cité de Skögsta, perdue dans les glaces, dans l'espoir de mettre la main sur une dague de saphir capable de l'aider à se débarrasser de sa part d'ombre. Mais, sur la route, près d'un étrange campement saisonnier, il tombe sur un prédateur millénaire, détenteur d'un secret qui concerne la nature même des elfes.