Dans un monde où une brume noire et épaisse engloutit tout sur son passage, la petite ogresse Tempérance, sauvée par une puissante sorcière, est élevée par des vieilles femmes qui vivent dans la montagne. Mais lorsque la brume terrifiante frappe la communauté, le petit groupe de sorcières est forcé de quitter le village pour tenter de percer les mystères du fléau.