Nami, Robin et Zorro font une incroyable découverte: l'île d'Upper Yard où ils se trouvent faisait autrefois partie de Jaya ! En parallèle, Luffy, Sandy et Pipo, bien décidés à rejoindre leur amis, se retrouvent mêlés à une guerre qui opposent les guerriers de Shandia à Ener, le "dieu" des îles célestes, aidé par ses lieutenants. De terribles combats les attendent...