Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En l'espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d'un livre de magie et d'un encrier qu'elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s'exerce alors en cachette. Mais, dans son ignorance, Coco commet un acte tragique ! Dès lors, elle devient la disciple de Kieffrey et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence !
Les apprentis sorcières réussissent leur épreuve de rattrapage. Peu après, Coco est convoquée par Berdalute, l'un des trois grands sages, qui lui propose de rester à l'académie pour devenir sa disciple et ainsi se mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de Kieffrey. Déstabilisée puisqu'ayant déjà un maître, elle prend le chemin de la tour-bibliothèque pour trouver réponse à ses questions.