1947. Trois riches américains, Port et Kt Moresby et leur ami George Tunner, débarquent à Tanger avec l'intention de traverser le Sahara. Très vite,, Port, dont le couple est en crise, soupçonne une liaison entre sa femme et Tunner. Les relations entre les trois amis sont de plus en plus tendues, d'autant que les conditions du voyage ne cessent de se dégrader. Bientôt, Port est victime d'étranges malaises...