Le prince démon Kaiisteron et son amie Ziede, une sorcière, se réveillent inhumés dans un tombeau abandonné, en plein milieu de l'océan, sans aucun souvenir d'y être venus. Aidée d'une enfant oubliée sur place par des pirates, ils parviennent à en sortir avant de découvrir qu'ils sont au coeur d'un complot. Ils partent en quête de Tahren Stargard, l'épouse de Ziede, qui a mystérieusement disparu.