Alors que la Bretagne, en plein chaos et attaquée de toute part par des hordes sanguinaires, ne parvient pas à assurer son unité, deux hommes fomentent une machination diabolique, faire de Kay, un jeune seigneur sans envergure, le grand roi de la région en simulant une intervention divine. Il doit feindre de sortir d'un rocher une épée que seul l'envoyé de Dieu pourrait extraire.